במסגרת המהפכה הדיגיטלית שמבצעת הכשרה חברה לביטוח והרחבת תחומי הדיגיטל לכלל תחומי החברה, משיקה החברה אפליקציה ייעודית ללקוחות בסט אינווסט. זיו ורטהיימר: "פלטפורמה חיונית ויעילה לציבור המשקיעים"
האפליקציה החדשה תספק מידע אונליין ללקוחות החברה, תציע אופציות השקעה במספר מסלולים מגוונים וכן תאפשר מעבר בין מסלולי ההשקעה ללא צורך בשיחה עם נציג שירות. כמו כן, תכלול האפליקציה אפשרות לשינוי מדיניות ההשקעה בפוליסה באופן עצמאי, תהליכי קניה ומכירה מהירים וביצוע הפקדות ופדיונות בכל עת וללא עלות. רק בפוליסת החיסכון של בסט ניתן לנהל את תנועות הכספים בין בתי ההשקעות המובילים במשק: אלטשולר שחם, ילין לפידות, מיטב ד"ש ופסגות, ולצפות בנתוני ההשקעות באופן שוטף.
משתמשי האזור האישי יוכלו לצפות דרך האפליקציה בפרטי הפוליסות, לעדכן פרטיים אישיים, להפיק דוחות ומסמכים ולעקוב אחר ביצועי הפוליסה, באופן ישיר וללא תלות בנציג.
השימוש באפליקציה ידידותי למשתמש וכל תהליך הזיהוי, חיפוש ההשקעה, קבלת המידע ומתן ההוראות לניהול ההשקעות הופכים לפשוטים נגישים ונוחים לקהל הלקוחות.
בעתיד הכשרה מתעתדת לאפשר לסוכני הביטוח באמצעות מערכת מתקדמת להפיק אוטומטית פוליסות חיסכון. פוליסות אלו יופקו במערכת מתקדמת שתאפשר לסוכן, בעודו נמצא מול הלקוח, פתיחת פוליסת חיסכון ארוכת הטווח ובחירת המסלול המתאים ללקוח.
זיו וורטהיימר מנהל החטיבה הפיננסית ב: Best invest "היתרון המשמעותי של האפליקציה הוא המעבר הפשוט בין סוגי מסלולי ההשקעה בכל עת ללא עלויות ובאמצעות כלים דיגיטליים מובילים וחדשניים. מדובר בפלטפורמה חיונית ויעילה לציבור המשקיעים, שתאפשר מגוון פעולות ללא צורך בנציג אנושי. כמו כן, שמנו דגש על העיצוב הנגיש והחדשני של האפליקציה והבטחנו רמת בטיחות מקסימאלית מבוססת זיהוי תווי פנים".
תהליך הדיגיטציה שהכשרה חברה לביטוח ממשיכה להוביל היא בהתאמה לאסטרטגיית החדשנות שמוביל מנכ"ל החברה שמעון מירון בשנתיים האחרונות.
תהליך הדיגיטציה בבסט אינווסט החל עם טרנספורמציה בטפסי המוצר לטפסים דיגיטליים וכעת גם בהשקת האפליקציה המתקדמת.
אודות Best invest מבית הכשרה חברה לביטוח
המסלול מכיל 100% חיסכון וללא רכיבי ביטוח. ניתן להשקיע ב-5 מסלולים: אג"ח ממשלת ישראל, ללא מניות, מסלול כללי, מסלול מנייתי ושיקלי טווח קצר, ניתן לעבור בין מסלולי ההשקעה ובין בתי ההשקעות ללא עלויות וללא תשלום מס. ישנה אפשרות להטבות מס בגיל פרישה,פטור מדמי משמורת, עמלות קניה/מכירה וכיו"ב. התכנית כפופה לפיקוח הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
